Türkiye Varlık Fonu’nun eurobond ihracına rekor talep
TVF’den yapılan açıklamaya nazaran, Fonun 1 milyar dolar dengeli yeni eurobond ihracı rekor düzeyde taleple tamamlandı. ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen süreç, 5.5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu. Fonun geçen yıl muvaffakiyetle gerçekleştirdiği birinci ihracı takiben 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraca, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi.
Açılışta, birinci fiyatın 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7.625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8.375 düzeylerinde açıklandığı süreçte, gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62.5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, kesin getiri 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7.75 düzeyinde fiyatlandı. Sonuncu fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor seviyede dar spreadlerle, 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62.5 baz puan düzeylerinde gerçekleşti.
‘Tarihi bir adım’
Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan birinci kurum olarak bir prensip imza attı. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da değerli bir muvaffakiyet kaydetti.
Böylece süreç, sırf fonlama açısından değil, Türkiye’nin memleketler arası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.
